01. O SEGUESTRO DE RINGO - Miguel Gustavo
02. REBOCADOR LAURINDO - Moreira da Silva e Geraldo Gomes
03. GAROTA GENIAL - Nunes de Souza e João Batista Souza
04. O CONTO DA MALA - Kiabo e Moreira da Silva
05. A FERA DE OURO - Lourival Ramos e Moreira da Silva
06. SAMBA ARISTOCRÁTICO - José Dilermando e M. da Silva
07. MOREIRA NA ÓPERA - Henrique Batista e Marília Batista
08. VOU CASSAR O SEU MANDATO - Moreira da Silva
09. SÓ DEUS É CAPAZ - M. da Silva e Fito Fernandes Cardoso
10. NA SUBIDA DO MORRO - Moreira da Silva e Ribeiro Cunha
11. CARNE PRA LINGÜIÇA - Aidran da Silva e J. Gomes
12. PARAÍSO DE MALANDRO - Sereno

01. CIDADE LAGOA - Cícero Nunes e Sebastião Fonseca
02. CACHORRO DE MADAME - Wilson Pires e Moreira da Silva
03. HOMENAGEM - Moreira da Silva
04. CONVERSA DE BOTEQUIM - Noel Rosa
05. CAMELÔ NA CIDADE - Tancredo Silva e Sebastião Valença
06. A DAMA DO CEMITÉRIO - Moreira da Silva e Kiabo
07. NO SECA-SOVACO - M. da Silva, R. Cunha e J.Gonçalves
08. BAIANA DA LAPA - Nilo Vianna
09. O CONTO DO PINTOR - Miguel Gustavo
10. ANTIGAMENTE - Heitor Catumbi e Moreira da Silva
11. MALANDRO EM SINUCA - Moreira da Silva
12. NEGO FOGÃO - Aidram Carvalho e Zé Pitanga
13. GAROTA DO MORRO - Moreira da Silva
14. NA SUBIDA DO MORRO - Moreira da Silva e Lourival Ramos
15. AVERIGUAÇÕES - Wilson Batista
16. PISTON DE GAFIEIRA - Billy Blanco
17. OLHA O PADILHA - Ferreira Gomes, B. Gomes e M. da Silva
18. PÉ E BOLA - Waldemar Pujol e Moreira da Silva
19. ZÉ CARIOCA - Zé e Zilda
20. REMINISCÊNCIAS - Heitor Catumbi e Moreira da Silva

1.O Último Dos Mohicanos
2. A Lagosta É Nossa
3. O Sultão
4. Mil E Uma Atrapalhadas
5. Dancê Madmoisele
6. Boletim Social
7. Chave De Cadeia
8. Minha Setença
9. Companheiro Sincero
10. Hilda
11. Baiana Da Lapa
12. Patrulha Da Cidade

1. Agnuns sei
2. Cabaré
3. Comadre
4. doente Morena
5. É com esse que eu vopu
6. Folhas Secas
7. Ladeira da Preguiça
8. Meio de campo
9. O caçador de Esmeralda
10. Oriente

1. 20 anos blue (Vitor Martins - Sueli Costa)
2. Bala com bala (Aldir Blanc - João Bosco)
3. Nada será como antes (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
4. Mucuripe (Belchior - Fagner)
5. Olhos abertos (Guarabyra - Zé Rodrix)
6. Vida de Bailarina (A.Seixas - D.Silva)
7. Águas de março (Tom Jobim)
8. Atrás da porta (Chico Buarque - Francis Hime)
9. Cais (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
10. Me deixa em paz (Ronaldo Monteiro - Ivan Lins)
11. Casa no campo (Tavito - Zé Rodrix)
12. Boa noite, amor (Francisco Mattoso - José Maria de Abreu)